Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
La sécheresse est telle à Taïwan que la population est invitée à remplacer l'eau par le jus de pastèque. Elle, c'est en volant l'eau des toilettes publiques qu'elle subsiste. Lui, c'est en montant sur les toits qu'il tente de se rafraîchir dans les citernes d'eau de pluie. Solitaires, assoiffés, épuisés, ils se retrouvent pour mieux se perdre dans l'excitation torride. 3 prix Berlin 2005.
Aya, une jeune ivoirienne, dit non le jour de son mariage. Émigrée en Chine, elle tombe amoureuse de Cai. Leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?
Hsiao-Kang, vendeur de montres dans les rues de Taipei, rencontre Hsiang-Chyi, qui part le lendemain pour Paris. Hanté par le souvenir de cette jeune femme, il tente de se rapprocher d'elle en réglant toutes les montres de Taipei à l'heure de Paris.
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...