2006. Le Bhoutan s’ouvre à la modernisation... et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des « élections blanches ». Mais dans le pays du Bonheur National Brut, les habitants semblent peu motivés...
L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...
Jie, un jeune talent prometteur de l'escrime, renoue avec son frère aîné Han, récemment libéré après sept ans de prison pour avoir provoqué la mort, accidentelle selon lui, d'un adversaire lors d'une compétition.