Aya, une jeune ivoirienne, dit non le jour de son mariage. Émigrée en Chine, elle tombe amoureuse de Cai. Leur histoire survivra-t-elle aux tumultes de leurs passés et aux préjugés ?
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
En plein été, un orage éclate. Feng et Fei-Fei se rencontrent en cherchant à s'abriter. Feng est boulanger et vient de quitter l'armée, tandis que Fei-Fei s'est enfuie de chez elle. Dans la chaleur de l'été, les garçons et les filles de Taipei attendent l'amour... Ours d'argent, Prix du meilleur réalisateur et Prix de la meilleure jeune actrice Sin Je, au festival de Berlin 2001.
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...