Deux jeunes homosexuels camionneurs rencontrent un soir une serveuse de snack à l'allure androgyne. Au milieu de nulle part, mais près d'une décharge d'ordures, Gainsbourg compose son premier long-métrage telle une ode à l'amour sans tabou, où les sexes se mélangent autant que la haine et l'amour. Avec Birkin, allure garçonnet, et Joe Dalessandro, icône homosexuelle warholienne.
Kansas. 1928. Le fils d’un pétrolier, Bud Stamper, est passionnément amoureux de Deanie Loomis, une jeune fille d’une famille assez pauvre. Tandis que la mère de Deanie, rivée à sa morale religieuse, insiste sur la nécessité pour sa fille de rester vierge jusqu'au mariage, le père de Bud, complètement borné, veut que son fils fasse ses quatre ans à l'université avant d'envisager toute union...