Marion est une femme libre et fougueuse, insouciante et entière comme si l'adolescente, en elle, n'avait pas tout à fait disparue. A l'occasion de l'anniversaire de son filleul, elle rencontre Clément, enfant-adolescent charmeur et provocateur. Un jeu de séduction s'installe entre eux ; puis naît le trouble, puis le désir... et, soudain, l'Amour.
Hubert n'aime pas sa mère. Du haut de ses 17 ans, il la jauge avec mépris, ne voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les mécanismes chers à sa génitrice : la manipulation et la culpabilisation. Dans les arcanes de l'adolescence - expériences illicites, amitié, sexe et ostracisme - Hubert est rongé par la hargne qu'il éprouve à l'égard d'une femme qu'il aimait pourtant jadis.
Marie, prostituée, rencontre un clochard. Elle lui offre son hospitalité, son corps, son coeur. Il prend tout, et prend trop. Parfois, les hommes doivent demander pardon aux femmes... L'un des films les plus polémiques de l'auteur des "Valseuses" et un portrait (très amoureux) de femme qui marque la meilleure collaboration d'Anouk Grinberg avec le cinéaste.