Dans les montagnes suisses, Jean, un petit garçon, est en deuil. Il a perdu sa mère il y a quelques mois. Lorsque son père, le maire du village, se remarie avec une veuve sans l'en avertir, Jean développe une haine profonde pour cette nouvelle épouse et sa fille.
Baroudeur, aventurier, compteur infatigable, Silva a fait tous les métiers et arpenté toutes les routes. Arrivé dans un petit village au nord du Portugal, il se lie d'amitié avec une jeune fille, Ana, bercée par la multitude d'histoires qu'il lui raconte.
Bruno essaye de ranimer l'amour de sa femme Isabelle pour son amour d'autrefois, Alain. Il semble qu'il veuille la jeter consciemment dans les bras d'Alain pour qu'il la lui reprenne. Mais quel motif peut donc bien pousser Bruno à agir de la sorte ?
François ne connaît rien au cinéma, mais doit chroniquer des films pour un petit journal de la Vallée de Joux. Rosa est une critique reconnue oeuvrant dans le plus grand quotidien du pays. Une relation de séduction s’instaure eux, entre la provocation et le désir, la théorie et la chair...