Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.
Réputée pour son fort caractère, Maggie élève seule ses enfants depuis la disparition de son mari. Après avoir sauvé, à contre-cœur, un héros d'une catastrophe, Maggie devient involontairement la nouvelle héroïne de sa ville : Combat Wombat.
Pendant trois ans, Vik Munik, l’artiste brésilien a vécu à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro pour photographier les « catadores » qui ramassent les déchets recyclables dans la plus vaste décharge du monde. Au fil de leur collaboration, ils parviennent à réinventer leur vie en prenant part à son œuvre d’artiste.