Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Axel, jeune diabétique de type 1, n’a plus goût à rien. Un matin, alors qu'il sort d’une consultation houleuse avec son médecin, il bouscule Emma, elle aussi diabétique. Cette rencontre pourrait bien changer le cours des choses.