Un homme récite l'alphabet sans prononcer la lettre Z, un groupe d'enfants le rejoint dans son chant incessant qui met mal à l'aise une petite fille.
À la nuit tombée, autour du feu, Serigne, jeune dakarois, raconte à ses deux amis son odyssée clandestine, récit épique de la traversée de l'Atlantique. Ce film a été sélectionné au Festival Cinéma du Réel en 2010.