Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Une conductrice de tramway laisse place à ses pulsions et fantasmes, transformant la réalité en un délire surréaliste et phallique... Un court-métrage récompensé aux festivals d'Annecy et de Clermont Ferrand, et présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes.