Fred, la cinquantaine, fait des chantiers pour gagner sa vie alors qu’il voudrait être sur une scène de théâtre. En préparant une audition avec un vieil ami, ses souvenirs remontent. Ses échecs aussi. Et puis il y a son fils qui lui manque d’un coup.
A Paris, dans sa garçonnière, Bruno avec son ami Pierre, attendent Rosette, une fois encore en retard. Mais cette fois-ci Bruno a pris sa décision : si Rosette dépasse trois quarts d'heure de retard, c'en est fini entre eux... D'après Henry de Montherlant, un marivaudage qui frôle le drame par le cinéaste de "8 femmes" et "Gouttes d'eau sur pierres brûlantes". Sélection officielle/Cannes 2006.