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Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
Professeur de littérature à l'université de Lausanne, Marc collectionne les aventures amoureuses avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de sa dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle fille disparue.
La belle vampire Djuna essaie de résister aux avances de l'écrivain humain Paolo, mais finit par en tomber amoureuse et par vivre une histoire passionnée avec lui. Sa jeune sœur Mimi arrive alors, menaçant l'histoire d'amour de Djuna et mettant en péril toute la communauté vampire...
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