Au milieu des années 1960, Justo arrive à Barcelone sans un sou et gravit peu à peu les échelons de la société. Piégé par la police spéciale franquiste, il est contraint de devenir un informateur.
Bax, un policier suisse, enquête sur un trafic de cannabis. Il demande à un stagiaire de mener une mission sous couverture, mais rien ne se passe comme prévu.