Le docteur Cordelier, célèbre psychiatre a confié à Maitre Joly un testament en faveur d'un certain Opale, sinistre individu, sadique et meurtrier. Cordelier presente Opale comme un patient sur lequel il se livre a des expériences. Mais on apprend bientôt qu'Opale et Cordelier ne font qu'un... en dignes héritiers du Dr Jekyll et de son Mister Hide dont le réalisateur s'est librement inspiré.
Qalli et Aivaaq, deux adolescents de la communauté iñupiaq, mènent une vie sans histoire dans une petite ville isolée du nord de l’Alaska jusqu’au jour où, partis à la chasse avec un de leurs amis, une dispute se solde par la mort accidentelle de ce dernier. Paniqués, ils décident de se débarrasser de son corps. Liés par le secret, ils vont explorer les limites de l'amitié et de l'honneur.