Liz s'installe en Allemagne avec sa fille Amy, mais un sombre secret refait surface, mettant Amy en danger. Son seul espoir : tomber amoureuse du mystérieux magicien Luca.
Lors d'une soirée profondément alcoolisée, Martha et George, un couple en pleine crise conjugale, ne cesse de se quereller sous les yeux médusés de leurs invités, Nick et son épouse Honey.
Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre deux personnes dans un parc et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agirait-il d'un code secret ?
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
Dans un hôpital vétuste, le docteur Cukrowicz pratique la psychiatrie et la neurochirurgie. Le directeur lui annonce que Violet Venable, une riche veuve, veut léguer un million de dollars à l'établissement à condition qu'il lobotomise sa nièce, Catherine Holly, devenue folle après la mort de son cousin, le fils de Venable. Cukrowicz décide au contraire de lui venir en aide...
La famille Pollitt est réunie pour l'anniversaire de Big Daddy, un riche planteur qui sort de clinique. À qui reviendra l'héritage s'il meurt ? Maggie, l'épouse de Brick, le cadet, se débat entre les manigances de Gooper, le fils aîné, et le dégoût que son mari lui oppose. Depuis le suicide de son meilleur ami, Brick a sombré dans l'alcool. Mais Maggie refuse de baisser les bras...