Rocco Barbella, un jeune délinquant new-yorkais, découvre en prison qu'il est doué pour la boxe. Sous le nom de Rocky Graziano, il entame une carrière prometteuse, assombrie par les tentatives de chantage d'un ancien détenu qui a retrouvé sa trace.
Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener l'enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait part de ses soupçons concernant le Dr Karswell, qu'il pensait lié à des forces démoniaques. Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas fantaisistes.
Chassé de son pays, l'Estrovie, le roi Shahdov a choisi de se réfugier aux Etats-Unis. Dès son arrivée, les autorités prennent ses empreintes digitales. Les déboires du roi déchu ne font que commencer...