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Lola, quatorze ans, est une enfant trouvée. Elle a été recueillie par la troupe du cirque Fortunato. Un jour, dans une foire aux animaux, elle tombe en extase devant la cage d'un bébé ours, prénommé Misha. Lola voue une profonde affection à l'animal, jusqu'au jour où celui-ci se transforme en humain...
En 1907, à Saint-Pétersbourg, la jeune et insouciante Natalia se laisse vivre entre son petit garçon, son riche mari, peu contrariant quant à ses nombreux amants, et la ronde de ses soupirants. Un jour, elle fait la connaissance d'un mystérieux inconnu...
