Dans un endroit isolé en pleine campagne russe, Egor travaille comme vétérinaire dans un centre d'entraînement pour chiens de chasse. Il vit à côté de la maison de son patron Nikolai. En plus d'entraîner les chiens, Egor doit aussi laver leurs niches, protéger le centre contre les actions des activistes environnementaux et superviser tout le fonctionnement quotidien de l'élevage.
En 1907, à Saint-Pétersbourg, la jeune et insouciante Natalia se laisse vivre entre son petit garçon, son riche mari, peu contrariant quant à ses nombreux amants, et la ronde de ses soupirants. Un jour, elle fait la connaissance d'un mystérieux inconnu...