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Le réalisateur James Garrick vient d'achever un film sur l'histoire de sa propre famille, dans lequel il est notamment question d'une bien malveillante sorcière. Immédiatement après la première, James est blessé au cours d'une séance d'hypnose...
En 1931, le réalisateur du "Cuirassé Potemkine" est fraîchement éconduit par Hollywood et sommé de rentrer en URSS. Il se rend alors à Guanajuato, au Mexique, pour y tourner "Que Viva Mexico !" Mais, plus que son nouveau film, c'est la passion et un nouveau territoire (homo)sexuel qu'il explore, initié par son guide sans tabous. Dix jours passionnés qui sonnent comme une nouvelle révolution.
