1558. Elizabeth accède au trône d'Angleterre à la mort de sa demi-soeur, Marie Ire Tudor. La cour voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette "bâtarde protestante". Les complots vont bon train mais, épaulée par sir William Cecil et sir Francis Walsingham, Elizabeth Ire parvient à déjouer ces pièges...
Werner Herzog retourne dans la jungle sud-américaine avec Juliane Koepcke, l'Allemande qui fut la seule survivante d'un accident d'avion survenu en 1971. Ils retrouvent les restes de l'avion et recréent le voyage de Juliane Koepcke dans la jungle.