Lorsqu'une jeune femme amène pour la première fois son nouveau petit ami lors d'une réunion familiale, une danse complexe de domination, de déférence et d'auto-diminution commence.
Face à une grossesse non désirée, Autumn part avec sa cousine pour New York, quittant la Pennsylvanie rurale dans un voyage aussi dur que nécessaire…
Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…