Chanteur protestataire est-allemand, Klaus est sommé de rejoindre Berlin-Ouest, abandonnant femme et enfant. Là-bas, une maison de disque américaine, désireuse de le «récupérer», a organisé une conférence de presse. Mais Klaus a d'autres projets en tête.
Au début du XXe siècle, après un voyage à Florence où elle est tombée amoureuse puis a rompu, Lucy s'impose des fiançailles mais reste insatisfaite : elle ment et se ment sur ses élans amoureux...
Palme d'or 1986. Au 18è siècle, sur la terre des Indiens Guaranis, un jésuite et un mercenaire protègent une communauté contre les Conquistadors.