RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
La communauté d'une petite ville d'Ecosse célèbre à contrecœur le mariage de Bess, jeune fille naïve et pieuse, et de Jan, un homme plus âgé qui travaille sur une plate-forme pétrolière. Leur bonheur est bientôt brisé par un accident qui paralyse Jan.
En 1928, dans l'Iowa. La jeune Emma Schmidt change inexplicablement de comportement du jour au lendemain. Convaincus que leur fille est possédée, ses parents, fervents catholiques, décident de solliciter l'aide de l'Eglise...