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À la mort de sa mère, Socrates, un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo, doit survivre par lui-même. Discriminé en raison de son orientation sexuelle, il se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie digne.
Rêveuse et curieuse, Thelma est différente des autres pingouins : elle n'aime ni la neige, ni le froid et rêve de pouvoir voler. A l'approche de son cinquième anniversaire, Thelma se retrouve embarquée dans une folle aventure.
