Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale pour se construire une vie plus grande à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et puis un jour, il faut revenir, et ce jour-là ses souvenirs lui sautent au visage, entre deux paquets de Pépitos.
Auteure d'un livre sur sa famille déportée en 1943 suite à une dénonciation anonyme, Salomé rencontre un jeune pianiste qui semble la réincarnation de son frère... Fidèle à son inspiration et ses croyances, Lelouch a construit son film sur un canevas entièrement musical, porté par un concerto de Rachmaninov. Une fresque insolite en forme de concert où les images seraient aussi les notes.