Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
Abandonné à sa naissance, Kang-do est un homme seul qui n’a ni famille, ni ami. Recouvreur de dettes sans pitié et sans compassion, il menace ou mutile les personnes endettées dans un quartier destiné à être rasé. Un jour, Kang-do reçoit la visite d’une femme qu’il ne connaît pas et qui lui dit être sa mère. Pour la première fois de sa vie, le doute s’installe en lui…
Freddie retourne sur un coup de tête en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses ses origines dans ce pays qui lui est étranger.
Un été étouffant à Séoul. Après d’une histoire d’amour avec son professeur, Jisook part en vacances à Kangwon avec des amies. Bien que Jisook soit la seule femme que Sangkwon ait aimée, il semble s’être remis de leur rupture et il cherche un poste de professeur titulaire. Son voyage à Kangwon coïncide avec celui de Jisook. Leur nouvelle rencontre à la montagne se soldera par un échec.
Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...
Quelque part en Europe. Younghee a tout laissé derrière elle : son travail, ses amis et son histoire d'amour avec un homme marié. Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se demande s'il la rejoindra. Seule sur la plage, son coeur divague : elle se demande combien l'amour peut compter dans une vie...
Ernest, un architecte renommé, ne vit que pour son travail. Un jour, il reçoit un appel de la police suédoise qui le décide à entreprendre un long voyage jusqu’à Kiruna, en Laponie. Il doit y reconnaître le corps d’un parfait étranger, son fils qu’il n’a jamais connu. Son chemin va croiser celui de Magnus, un jeune homme sensible et perdu que tout oppose à Ernest, autoritaire et méfiant.