Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à nouveau dévaster la région.
Après l’accident dans lequel sa femme a été victime de graves brûlures, le Dr. Ledgard se consacre à l'invention d’une nouvelle peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une cuirasse contre toute agression. Robert cherche maintenant un cobaye et un complice. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye…
Fausto est italien, et travaille à Paris comme serveur dans un grand hôtel. Nadine est une jeune Française de 20 ans, rêvant de devenir mannequin. Lorsque les deux jeunes gens se rencontrent par hasard sur un toit, ils se découvrent semblables : fragiles, seuls et obsédés par une même idée du bonheur. Ils ne soupçonnent pas encore qu’ils vont s’aimer, se perdre, souffrir, se retrouver...