Thème : Premier long-métrage

Rocco a 16 ans et ne cesse de se questionner sur le sexe. Lorsqu’il révèle son homosexualité à son entourage, il ne s'attend pas un instant à déclencher un véritable tsunami au sein de sa famille pourtant ouverte et moderne. Déçu et incompris, Rocco s'enfuit alors avec ses meilleurs amis, direction Milan pour le concert de son artiste préféré.

Quatre amis se souviennent de leur jeunesse, lorsqu'ils avaient créé un petit orchestre de province. Lors d'une chaude nuit d'été, ils décident ainsi de retrouver leurs rêves et de participer à un festival de chanson. Pour s'y rendre ils vont traverser à pieds la Basilicata en compagnie d'une jeune journaliste. D'imprévus en rencontres inattendues, ce voyage va les changer pour toujours.

À sa sortie de prison, Kermit retourne s'installer sur un terrain de mobile-homes, dans le sud profond des États-Unis. Décidé à recommencer une nouvelle vie, il tombe amoureux de sa voisine, Rachel, et lui fait la promesse de trouver rapidement de l'argent pour aider sa mère malade. Son passé de jeune homme violent et de criminel ne tarde alors pas à le rattraper…