Six ans après un accident de la NASA qui a infesté le Mexique et le Costa-Rica de créatures monstrueuses, un photographe est chargé d'escorter une jeune femme à travers ces deux pays pour rejoindre la frontière avec les États-Unis.
Jeune garçon solitaire et créatif, Oscar est témoin d’une agression à caractère homophobe dans la petite bourgade où il vit. Les années passent et il grandit dans le souvenir de cette expérience traumatisante et un sentiment d’abandon généré par le départ de sa mère et une relation tendue avec son père. À 18 ans, il rencontre Wilder, collègue de travail, qui l'attire de plus en plus...