Le jeune Théo vit avec Laurent, son père qui oublie les échecs de sa vie en allant au bristot. Doué sur un terrain de football, l'adolescent est repéré par un recruteur d'Arsenal, un grand club anglais. Laurent est aux anges. Finalement, Théo n'est pas retenu à cause de petite taille. Il ment à son père pour ne pas le décevoir...
Alex, une adolescente de 16 ans vit seule avec son père. Elle veut remplacer à ses côtés sa mère récemment disparue, mais ne fait que raviver le chagrin de son père. Leur relation se fait plus étroite et la frontière entre tendresse et désir devient floue. Un jour Alex rencontre Hector, un jeune homme de 22 ans infantilisé par une tante possessive. Ils s'épanouissent au contact l'un de l'autre.