Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Depuis des années, le peintre Renzo Nervi fait face à une traversée du désert qui se manifeste par un manque complet d'inspiration. Son ami Arthur Forestier, propriétaire d'une galerie d'art, tente de trouver une solution pour le sortir de cette crise...