À Cagnes-sur-Mer, en 1915. Éprouvé par le décès de son épouse, les douleurs de l'âge et les nouvelles venues du front, le peintre impressionniste Auguste Renoir trouve une source d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, Andrée Heuschling.
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Dans l'Italie du XVIIè siècle, Artemisia Gentileschi apprend en observant les rudiments de la peinture dans l'atelier de son père. Elle ne tarde pas à prendre les pinceaux et à se passionner pour l'anatomie masculine qu'elle voudrait peindre sur le motif. Un maître accepte de l'initier.