Jerry Strong est le fils d'un riche homme d'affaires. Las de la haute société et de ces fastes, il souhaite devenir peintre. Pour cela, il engage Kay Arnold, une jeune fille sauvage et libre, pour lui servir de modèle. Au fil des séances, leur relation s'intensifie.
New York, 1973: lorsque James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le peintre Salvador Dalí, il pénètre dans un univers exquis. Mais plus il passe de temps avec l’artiste, plus il plonge dans les difficultés...