Souhaitant se débarrasser de tous les enfants laids, le Président Isimo organise leur arrestation pour les confiner. Paul, un garçon de 11 ans aux grandes oreilles décollées, réussit à s'échapper et organise un grand mouvement de rébellion contre cette mesure.
Une jeune fille noire et un officier de police peu expérimenté se remémorent le drame qui les a changés à jamais.
Rembrandt se réveille en sursaut : il vient de rêver qu'il est aveugle. Ce cauchemar le replonge 12 ans en arrière, en 1642, alors qu'il travaille sur son œuvre la plus célèbre, 'La Ronde de Nuit'. Alors au sommet de son art, la milice des Mousquetaires d'Amsterdam lui demande un portrait de groupe. Mais le peintre a un mauvais pressentiment et sait déjà que ce tableau précipitera sa chute.