Zaffan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante, comme sous l'emprise de forces mystérieuses...
Dans les années 1980, Mary, Billybud et Fumbleton ont joué dans l'émission de télévision pour enfants Wander to Wonder. Ils se retrouvent seuls dans le studio après le décès de l'auteur de l'émission.