Un prêtre coréen succombe en Afrique à un nouveau virus mortel. Une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène soudain à la vie. De retour dans son pays, il subit d'étranges mutations physiques et psychologiques : le prêtre est devenu vampire...
Quelque part en Europe. Younghee a tout laissé derrière elle : son travail, ses amis et son histoire d'amour avec un homme marié. Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se demande s'il la rejoindra. Seule sur la plage, son coeur divague : elle se demande combien l'amour peut compter dans une vie...
Euny est engagée comme aide-gouvernante dans une riche maison bourgeoise. Le mari, Hoon, la prend pour maîtresse. La vie de toute la maison va alors basculer.
Dans les années 80, l'assassinat du président de la CIA coréenne laisse entrevoir une possible invasion du pays. Deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne sont missionnés pour traquer l’infiltré.