Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.
Pauline n'a aucune nouvelle de Bruce, l'homme marié avec qui elle a une histoire. Le temps d'un séjour à la campagne avec son amie Violette, Pauline attend un message de sa part, comme une véritable obsession amoureuse.