Lors d'une soirée profondément alcoolisée, Martha et George, un couple en pleine crise conjugale, ne cesse de se quereller sous les yeux médusés de leurs invités, Nick et son épouse Honey.
En Géorgie, dans une petite garnison, les militaires et leurs épouses vivent dans un extrême isolement. Le major Penderton ne s'intéresse plus depuis longtemps à sa femme, qui a pour amant le colonel Langdon. Un jeune soldat, William, va venir perturber un peu plus cet univers trouble. Le major va se sentir irrésistiblement attiré par William, tandis que celui-ci tentera de séduire Leonora...
Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.