Rebelle, rejeté, Gilles erre sur les routes comme un chien errant, suivi de Gabrielle. Elle n'a que 14 ans, lui pas beaucoup plus, et, malgré les humiliations, elle persiste à l'aimer. Leur fuite en avant n'a qu'un seul objectif : trouver un répit et un abri, loin des adultes. Le premier long métrage d'un cinéaste admirateur de Bresson et Pasolini, qui impose pourtant son ton très personnel.
Comme tous les ans, Antonia, matriarche des Balsano, invite ses quatre enfants et leur famille à venir passer le réveillon dans sa maison située en banlieue de New York. La fête tourne au vinaigre en raison des points de vue divergents...