Babe, étudiant en histoire, s'entraîne dans Central Park pour le marathon de New York. Son frère Doc, membre d'une organisation gouvernementale secrète, est assassiné sous ses yeux.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d’un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d’assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait la connaissance de Julia, sa fille.
Londres, 1944. Des acteurs écoutent le récit d’un comédien, Jacques Clarus, parlant de ses rencontres avec un dénommé Michel. En 1940, à Madagascar, ce dernier était partisan du régime de Pétain tandis que Clarus tentait d'organiser la résistance.
A Zurich, Willie, une chanteuse allemande, aime Robert, un musicien qui appartient à une organisation secrète chargée d’aider les Juifs à fuir l’Allemagne. Le père de Robert fait en sorte que les deux amants soient séparés. Puis la guerre éclate…
À bord d'un char d'assaut en piteux état, un équipage de soldats russes tente de se frayer un chemin à travers l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale .
Un commissaire à la retraite et un agent d'Interpol menacé d'être mis à pied à cause de son comportement excessif enquêtent sur deux affaires liées. Se retrouvant associés, ils plongent dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale...