Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades à moto pour impressionner les filles et les pétards fumés en cachette, Zachary Beaulieu se cherche et cherche l'attention de son père.
A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis passionnés par la musique. Pleins d'humour et d'espoir, ils accumulent les petits boulots pour subvenir à leurs besoins et enregistrer une maquette. Ils se lancent aussi dans l'organisation d'un premier concert pour se faire connaître. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, ils tentent leur chance.
Enfant, Mélanie a vécu une humiliation qui lui a fait abandonner l'étude du piano. Des années plus tard, elle entre au service d'une pianiste célèbre, celle dont elle veut, depuis, absolument se venger.