Mathieu termine sa peine dans un centre pour mineurs. Il part pour suivre une formation auprès d’Hubert, un forgeron installé dans un petit village corse en pleine montagne. Dans ce nouvel univers, il va peut-être devenir l’adulte qu’il aspire à être.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.
1899. Aimée, une jeune institutrice, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle est bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures.