Quand Ramin embarque clandestinement sur un cargo, il ne s’attend pas à se retrouver au Mexique. Jeune homme gay persécuté en Iran, il espérait pouvoir rejoindre l'Europe. Il cherche à revenir en arrière, supportant mal d’avoir laissé derrière lui son petit ami. Il éprouve des sentiments paradoxaux, oscillant entre la nostalgie et la découverte d’un nouvel environnement plus clément.
Mexico, de nos jours. Orlando travaille comme go-go dancer dans un bar gay pour joindre les deux bouts. Il rencontre Marco, qui est sur le point de finir ses études d’infirmier. Une romance passionnée naît entre les deux garçons...