Thème : Métamorphose

Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.

Une brune une blonde. Une photographe et son modèle. Deux femmes qui se ressemblent étrangement… Bertrand Bonello répond à la commande suivante : réalisez un court-métrage sur le travail d'un artiste contemporain. Pour lui ce sera Cindy Sherman et, à l'arrivée, un court-métrage culte.

Grant et Kerry ne savent pas qu'un couple d'oiseaux fornicateurs s'est écrasé sur leur antenne parabolique, envoyant d'étranges radiations qui ont ricoché sur la partie inférieure du cerveau de Grant qui regardait la télé. Un lobe apparaît sur sa nuque, qui lui donne ce pouvoir de transformer ses désirs en réalité. Mais il s’avère que c’est le début de ses problèmes, et non la fin...

Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.