Victime d'un grave accident de moto, Rose est emmenée dans une clinique dont le patron est spécialisé dans la chirurgie esthétique. Le triste état de Rose lui offre l'occasion d'expérimenter un type de greffe tout à fait nouveau...
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...