La vie de Melanie, jeune allemande qui vit dans une ville de bord de mer en Grande-Bretagne, ne va nulle part jusqu'à ce qu'elle rencontre Ray, un homme revenu en ville pour exécuter un sombre travail. Les deux âmes en peine commencent à nouer une drôle de relation...
C'est l'été sur la côte italienne. Pour Edoardo 17 ans, il est temps de passer à l'acte avec les filles. Mais une chose intime l'en empêche. Sa rencontre avec Bianca le force à agir. (Sorti en salles sous le titre "L'Eveil d'Edoardo")