Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Cecilia, chirurgienne à la ville, revient dans la ferme de son père pour l'aider à combattre un mal mortel qui frappe des dizaines de vaches. Au même moment, la mère de Cécilia, disparue depuis plusieurs années, réapparaît...