Beyrouth, une nuit d'été. Toufic se rend à une fête donnée par son ami, Nino. Il tente de séduire Yasmin, qu'il convainc de faire une promenade en scooter avec lui. Lorsque les deux jeunes gens reviennent chez Nino, ils se font agresser par un homme armé, qui accuse un invité d'avoir abîmé sa voiture...
Ari Folman prend un verre avec un ami qui l'a tiré du lit pour lui raconter un cauchemar récurrent : il est poursuivi par 26 chiens, le nombre exact de ceux qu'il a dû abattre en 1982, comme jeune recrue dans l'invasion israélienne du Liban...
Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre qui vient briser les espoirs de paix. De passage à Beyrouth, une icône du cinéma (qui n'est autre que Catherine Deneuve) demande à voir le sud du pays avant qu’il ne soit rebâti...