Un regard intime sur la vie, la carrière et le processus créatif de l'auteur-réalisateur le plus prolifique des États-Unis, de son enfance à Brooklyn jusqu'à la sortie de son dernier film à succès "Minuit à Paris". Partie 1.
Berlin, Seconde Guerre mondiale. Inquiète quant au sort réservé à ses parents mais surtout déterminée à sauver sa propre vie, Stella, Juive allemande, accepte de collaborer avec la Gestapo. Elle se met alors à dénoncer systématiquement d'autres Juifs.
Médecin neurologue, Youri Glinski est aussi général de l'Armée Rouge. Sa vie de père de famille bascule quand, à l'initiative de Staline, le KGB organise le complot d'épuration des "blouses blanches". Le général est envoyé au goulag et torturé. Youri est libéré pour sauver Staline mourant. Dix ans après, il est devenu chef de bande et de trafics en tout genre dans un train qui traverse la Russie.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").