Plongée dans l'univers de la mafia japonaise. Soit le récit d'une rencontre, celle d'un jeune homme désoeuvré et d'un parrain, lui-même en pleine crise d'identité. Placé par sa mère en apprentissage au sein d'un clan mafieux, Naoki va découvrir le quotidien des Yakuzas pendant une année entière. Ensuite, il lui appartiendra de choisir : rester ou quitter ce monde qui s'accroche à son passé...
1964. A la mort de son père, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki et s'initie à cet art aux côtés de son fils Shunsuke. Durant cinq décennies, les deux hommes évoluent côte à côte, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons.